本路線提供慈雲山 （慈愛苑、慈正邨、慈安苑）、富山邨、宏景花園往來彩虹邨、坪石及彩雲的巴士服務，於1979年12月16日起配合地鐵「修正早期系統」通至尖沙咀而投入服務，初時往來北慈雲山（現稱慈雲山（北））至鑽石山地鐵站（現稱鑽石山站），為慈雲山及富山一帶居民提供地鐵接駁服務。後於1980年7月29日及1983年9月20日，往鑽石山地鐵站方向分別經彩虹巴士總站及新蒲崗一段的彩虹道，方便往新蒲崗上班的市民。配合鑽石山地鐵站巴士總站（即荷李活廣場現址）發展，1991年5月7日起改為循環運作，來回程途經新蒲崗一段的彩虹道。1991年9月15日起與21M線（彩虹地鐵站至彩雲（循環線））合併，總站由鑽石山地鐵站遷往彩雲，不再經新蒲崗，改以彩虹站作鐵路接駁站。

慈雲山區未重建前為該區主要鐵路接駁路線，但隨著慈雲山於二十世紀九十年代初開始重建，人口減少令到客量下跌，加上沿線大部份地區（慈雲山、富山及彩雲）均有頻密的專線小巴往來接駁港鐵車站，客量因受到專線小巴競爭而出現下跌，甚少乘客乘搭本路線往來接駁鐵路，因此於1995年3月26日起總站由北慈雲山縮短至南慈雲山（現稱慈雲山（南））。

本路線初時採用長牛（Daimler E型）行走，後改用珍寶（D）行走，珍寶退役後便採用利蘭9.9米兩軸巴士（BL）行走。踏入廿一世紀，兩軸普通巴士大量淘汰，加上巴士空調化是大勢所趨，本路線於2001年6月4日起增派空調巴士行走，2002年3月28日起改為全空調服務。

隨著慈雲山一帶公共屋邨相繼重建完成，為更有效服務慈雲山居民，原本計劃本路線於2003年9月1日起再次延長至慈雲山（北），與3P線的慈雲山總站互調，即使乘客通告已出，但九巴卻因慈雲山居民反對而撤回有關建議。經過差不多兩年的角力，終於在2005年8月22日起正式回歸撤出了超過十年的慈雲山（北）總站，但為避免慈雲山（南）居民投訴削減服務，往慈雲山（北）方向仍保留駛入慈雲山（南）巴士總站之安排。

因應本路線的輔助線3P線，除上午繁忙時段往慈雲山（南）方向的載客率較高外，其他時段的載客率偏低，九巴於《2015-2016年度黃大仙區巴士路線計劃》中，建議3P線改為袛於上課日提供單向往慈雲山方向的服務，但被黃大仙區議會交通及運輸事務委員會反對而擱置。翌年的《2016-2017年度黃大仙區巴士路線計劃》，則建議停辦3P線，改為本路線新增彩雲單向往慈雲山（南）的特別班次取代3P線的早上服務，騰出的巴士撥作加強3D線的服務。最終重組方案獲得落實，於2017年4月29日起實施。

值得一提，本路線往慈雲山方向，途經的坪石屬觀塘區，但兩邊總站卻是屬同一區（黃大仙），故此本路線及輔助線3P（已取消）成為兩條需途經其他區前往的黃大仙區區內路線（只限往慈雲山方向）。踏入廿一世紀本路線逐步與多條路線提供轉車優惠，使乘客能更方便地往來慈雲山、富山至西九龍、沙田、大埔、北區、葵青、荃灣東、屯門、元朗、天水圍、將軍澳及西貢。

慈雲山(北)開，經：
慈雲山道，蒲崗村道，斧山道，龍翔道，清水灣道，新清水灣道，豐盛街及清水灣道。

彩雲開，經：
清水灣道，龍翔道，彩虹通道，彩虹巴士總站，彩虹道，斧山道天橋，斧山道，蒲崗村道，慈雲山(南)巴士總站，毓華街及慈雲山道。